在金融科技深度融合的當下，投資決策的效率與精準度愈發(fā)依賴數據可視化與交互體驗的雙重賦能。藍藍設計（北京蘭亭妙微科技有限公司）為某基金公司打造的
投資行為分析平臺 UEUI 設計，正是以 “用戶為中心” 的設計理念，將復雜金融數據轉化為直觀、高效的操作工具，構建了集數據展示、策略分析、風險監(jiān)控于一體的專業(yè)金融系統(tǒng)界面。
作為深耕金融 UI/UE 領域的團隊，藍藍設計在本次項目中延續(xù)了 “簡約而不簡單” 的風格 —— 既符合基金行業(yè)嚴謹、專業(yè)的品牌調性，又通過輕量化交互降低用戶的信息處理成本。
平臺整體采用紅白色系為主、深灰為輔的配色方案：紅色既呼應基金公司的品牌標識，也強化了關鍵數據（如收益波動、風險預警）的視覺提示；白色背景保證了多模塊信息的清晰呈現，深灰色分割線則梳理了復雜界面的層級關系。字體選擇上，正文采用現代無襯線字體，數據指標則通過加粗、字號對比突出優(yōu)先級，讓用戶在毫秒間捕捉核心信息。
設計的核心邏輯是 “讓數據服務決策，而非堆砌數據”：通過模塊化布局，將投資分析所需的 “市場概覽、持倉結構、策略回測、風險指標” 等功能拆解為獨立又關聯的模塊，既避免了信息過載，又能通過聯動交互實現數據的多維度穿透分析。
平臺界面以 “投資行為分析” 為核心，拆解為三大功能板塊，覆蓋了基金投研的全流程需求：
平臺首頁采用儀表盤式布局，頂部以 “卡片 + 指標” 形式展示核心數據：包括組合收益、波動率、最大回撤等關鍵指標，并通過箭頭、顏色（紅漲綠跌）直觀呈現變化趨勢。下方則以 “環(huán)形圖 + 折線圖 + 熱力圖” 組合，分別展示資產配置結構、凈值走勢、行業(yè)分布等信息 —— 例如環(huán)形圖清晰呈現股票、債券、現金的占比，折線圖可切換不同時間周期（日 / 周 / 月）對比業(yè)績基準，熱力圖則用顏色深淺標識行業(yè)風險等級。
這一層設計的亮點是 “信息分層”：用戶無需滾動頁面，即可在首屏獲取 80% 的日常監(jiān)控數據；次要信息（如歷史交易記錄）則收納于折疊面板，既保證界面簡潔，又支持深度查詢。
針對基金經理的核心需求，平臺設計了多維度策略分析模塊：
- 因子分析面板：以表格 + 雷達圖結合的形式，展示不同選股因子（如市盈率、ROE、動量）的有效性 —— 表格列出因子的歷史收益、勝率，雷達圖則直觀對比多因子在 “收益、風險、穩(wěn)定性” 等維度的表現，幫助用戶快速篩選適配當前市場風格的策略。
- 回測結果可視化：將策略回測的抽象數據轉化為 “凈值曲線 + 歸因圖表”，用戶可通過拖拽時間軸、勾選對比基準，實時查看策略在不同市場環(huán)境下的表現；同時，系統(tǒng)自動標注 “買入 / 賣出信號點”，并關聯當時的市場事件（如政策發(fā)布、行業(yè)利好），讓策略邏輯更易理解。
- 持倉監(jiān)控列表：以可編輯表格形式呈現個股持倉詳情，支持按 “漲跌幅、倉位占比、風險等級” 排序，并通過紅色感嘆號標記預警標的（如觸及止損線、業(yè)績變臉個股），實現風險的實時追蹤。
為滿足專業(yè)投研的 “深度分析” 需求，平臺設計了聯動交互功能：
- 點擊某只個股，可彈出 “個股詳情彈窗”，包含其財務數據、輿情熱度、機構持倉變化等信息；
- 選擇某一策略指標（如 “夏普比率”），系統(tǒng)會自動關聯相似策略的歷史表現，并生成 “策略優(yōu)化建議”；
- 風險監(jiān)控模塊支持 “自定義閾值”，當指標觸及設定值時，界面會彈出懸浮提示，并高亮對應的風險模塊 —— 例如當組合波動率超過閾值，相關折線圖會變紅閃爍，同時右側 “風險矩陣” 模塊自動展開風險拆解詳情。
金融系統(tǒng)常因功能復雜而導致操作繁瑣，本次設計通過微交互 + 智能聯動，實現了 “高效操作” 與 “低學習成本” 的統(tǒng)一：
- 懸浮提示：鼠標 hover 至圖表、指標時，自動顯示數據詳情（如折線圖某一點的具體凈值、環(huán)形圖某一塊的具體占比），無需點擊即可獲取信息；
- 一鍵聯動：修改某一模塊的時間范圍（如將 “近 1 月” 切換為 “近 3 月”），所有關聯圖表會同步更新數據，避免重復操作；
- 快捷操作區(qū)：右側設置 “Investment Insight-Plan”“My Data” 等快捷入口，支持用戶一鍵導出報告、保存自定義視圖，適配基金經理 “多任務并行” 的工作場景。
對基金公司而言，這套 UEUI 設計的核心價值在于提升投研效率、降低決策風險：
- 從 “數據獲取” 到 “策略生成” 的時間成本，因界面的直觀性降低了 30%；
- 風險預警的 “可視化 + 實時性”，幫助投研團隊提前捕捉潛在風險點；
- 標準化的界面設計語言，也為后續(xù)系統(tǒng)迭代、功能擴展奠定了基礎，保證了產品體驗的一致性。
作為金融 UI 設計的典型案例，藍藍設計的本次實踐證明：專業(yè)場景下的界面設計，不是 “美化界面”，而是用設計重構信息的傳遞方式—— 讓復雜變得簡單，讓數據產生價值。
